在和众多IT同行合作过程中，泛微不断向同行伙伴学习，利用自身产品特点（协同矩阵模型和齿轮联动模型），持续将业务场景贯穿到项目管理的每一个环节，共同提升客户满意度。

一、项目售前管理： 自动化 标准化、提高签单率

1、客户与商机智能化维护

对于销售人员来说，有效的客户管理是促进业务量提升的核心；泛微OA系统 中通过“客户卡片”统一记录与维护，业务人员只需新建客户基本信息，后续的拜访记录、商机信息等都会由流程自动进行实时更新。

拜访记录：出差申请流程和外勤签到数据同步写入客户卡片。

费用明细：差旅费报销、日常费用报销数据交互，同步更新。

商机信息：商机登记流程、投标文件评审流程数据自动更新。

此外，泛微与第三方企业注册信息平台实现集成，销售人员可在OA系统客户管理模块实时查看客户工商注册信息、企业背景、经营状况等方面的信息，有效避免因商业信息不透明影响对客户的跟进速度。

数据的打通，赋予了企业销售人员权威的数据采集和应用能力，帮助销售人员更高效、省时地获取潜在客户和客户的商业信息。

2、招投标

招投标卡片：泛微OA系统通过投标文件评审流程自动生成投标卡片，将投标项目基本信息、开标概况、招标结果、投标总结等模块集中统一管理。

根据流程节点实时反馈情况，评审结果会自动同步到投标卡片中。

最终，企业所有招投标项目都会在OA系统中形成管理台账；打造了一个企业项目招投标经验库。

保证金管理：台账式管理保证金支付、保证金回收节点提醒、保证金冲账；确保缴付不遗漏，回收不延期。

小结：管理者能实时了解客户都在谁手里，未来可能有哪些新增客户，项目进展情况，有效降低项目风险；销售能实时了解潜在客户信息，增加新项目开拓主动性，令客户管理高效、准确。

二、项目实施管理：保证客户满意度

1、合同

根据合同评审流程自动生成合同卡片，统一管理合同的基本信息、收款执行、收入确认执行；将合同信息完整记录，让审批更加便捷、高效。

2、立项与采购

合同评审流程归档后，项目责任人通过提交立项申请流程生成项目卡片；同时立项流程会自动触发第三方采购申请（IT行业很多业务是软硬件结合）子流程，进入采购与财务环节。

财务人员根据合同内的订单明细进行核对审批，并在财务系统中自动生成销售订单；数据的全面打通，让审批有据可依；

小结：用流程将合同、立项、采购串联起来，所有审批动作有据可依，项目实施过程中更加标准、规范，从而增加客户信任度与满意度。

三、项目数据分析：及时掌握项目动态

1、项目维度

从客户管理到项目立项的全过程管理，所有流程数据都保存在系统内，OA系统根据不同项目自动归集，形成统一数据报表。

报表包括项目进度、实施完成时间、阶段等信息，管理者通过报表能实时掌握公司项目运营情况。

2、监察维度

通过泛微移动应用随时对项目现场（主要针对需要硬件安装情况）进行验收，登记项目实施情况，反馈现场问题，拍照取证...

OA系统根据监察记录信息，自动形成项目监察统计表，方便管理者能及时发现并处理项目在前、中、后期出现的问题，不断提高项目管理水平。

3、销售维度

OA系统根据项目前期客户、商机管理等数据，针对行业、是否成功、项目等不用类型自动生成客户统计表、商机统计表、客户拜访情况统计表。

智能化的统计报表为销售提供一份全面、准确的项目总结，帮助销售人员更好的总结业务工作。

小结：从项目维度、监察维度、销售维度为公司管理者及销售人员提供全面、清晰的项目总结报表，有效提升项目运营水平，进而增强公司业务竞争力。

四、泛微 IT行业项目管理方案价值

融合业务场景，大幅度提高OA系统使用率，促进 信息化 建设推广。

项目过程管理，数据搭载流程，自动交互，实现信息高效准确共享。

智能报表分析，多维度呈现项目概况，持续优化提升项目管理水平。