来及时提醒下属或分享记录给其他业务员，上级可为下属创建客户联系提醒。 E 当前客户详情页面右上角搜索客户，可快速切换到该客户详情页。 5） 新建合同及合同收付提醒 录入合同信息并设置合同分批付款时间和信息，以便系统及时触发提醒。 6） 申请权限 对于没有权限的客户而又需要此客户，可以申请客户权限，路径【客

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，令客户管理高效、准确。 二、项目实施管理：保证客户满意度 1、合同 根据合同评审流程自动生成合同卡片，统一管理合同的基本信息、收款执行、收入确认执行；将合同信息完整记录，让审批更加便捷、高效。 2、立项与采购 合同评审流程归档后，项目责任人通过提交立项申请流程生成项目卡片；同时

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等材料进行登记。 泛微通过接入电子签署平台，以可信数字身份为基础，为合同签署双方提供合法有效的电子签章服务，实现投资项目全程数字化管理。 投资合同管理：关联投资项目签订合同审批；合同审批转台账，自动统计投资合同金额。 项目投后 项目动态管理：项目动态管理为投后，用于记录项目产生的

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内外协同的市场管理：精准获客，全面盘活 内外协同的销售管理：贴近客户，快速签单 2、合同管理 泛微合同管理模块，实现工程、采购、劳务等多种类型合同的分类管理，并且能够统计合同各类数据，包括金额、收款、开票金额等。 合同与客户、项目、费用、供应商等相关联，各类信息在一张表上即可获取，根据项目进度推进付款。3、供应商管理

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置不同的商机流程，更加个性化地进行商机的推进。 悟空CRM还提供了合同管理和回款管理功能。合同管理模块可以随时跟踪订单的完成情况、控制实际执行、及时反馈异常，帮助企业建立标准化的合同管理制度，规范全体业务人员的合同管理行为。回款管理模块可以设置回款计划，回款记录全流程可跟踪，促进

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而出现意外？ 「合同管理」是单场活动看板中专门针对合作方合同管理的板块，可以轻松记录每一家合同公司类别、付款时间、自动提醒「到期天数」，同时还可在「项目进度」实时记录付款。 用了合同管理模版之后，我只需要让小伙伴天更新合同进展，不论是在法务、还是财务等任何一个环节遇到问题，我都能

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►基础信息管理：租赁园区的客户基础信息，园区的房源基础信息，以及房源占用情况图表展示。 ►房源租赁合同管理：在合同流程中关联了客户和房源信息，自动带出每个月的租金、物业费等数据；合同审批完成之后，自动在台账中生成租赁管理信息。 ►付款提醒及开票对账管理：根据租赁信息和付款信息，系

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