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泛微e-office客户管理
来及时提醒下属或分享记录给其他业务员,上级可为下属创建客户联系提醒。 E 当前客户详情页面右上角搜索客户,可快速切换到该客户详情页。 5) 新建合同及合同收付提醒 录入合同信息并设置合同分批付款时间和信息,以便系统及时触发提醒。 6) 申请权限 对于没有权限的客户而又需要此客户,可以申请客户权限,路径【客
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,令客户管理高效、准确。 二、项目实施管理:保证客户满意度 1、合同 根据合同评审流程自动生成合同卡片,统一管理合同的基本信息、收款执行、收入确认执行;将合同信息完整记录,让审批更加便捷、高效。 2、立项与采购 合同评审流程归档后,项目责任人通过提交立项申请流程生成项目卡片;同时
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