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泛微e-office客户管理
A 按客户分配“客户经理”、“客服经理”、“分享人”,如图: 客户列表按照字段“客户名称”,“创建时间”等字段进行排序,排序后选择一个或多个客户,然后批量设置“客户经理”、“客服经理”、“分享人”等,设置后对应的客户经理、客服经理、分享人则能查看此客户相关信息。 B 按客户经理分配客户,如下图所示:
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心通达OA操作指引-流程管理
表单:设置流程连接的表单。 委托类型:自由委托、仅允许委托当前步骤经办人、按步骤设置的经办权限委托、禁止委托。系统默认为自由委托。 所属部门:设置流程所属部门。 流程排序号:工作流的排序顺序。 是否允许上传附件:设置公共附件上传的权限,是表示允许上传。 更多
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