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财瑞通数字化财富管理saas版

财瑞通 数字化 财富管理saas版:为中小企业提供全流程投顾服务

在如今的数字化时代,中小企业对于财富管理的需求越来越高。然而,由于资源有限,很多中小企业往往无法承担雇佣专业的财务团队来进行财富管理。针对这一问题,我们推出了一款名为财瑞通数字化财富管理saas版的产品,旨在帮助中小企业实现全流程的投顾服务。

财瑞通数字化财富管理saas版的亮点在于其全流程、全生命周期、全终端的覆盖能力。我们的专业团队不断优化服务功能,持续保障系统和数据的安全。通过利用 大数据 和完善的资产 定价 体系,我们能够对投顾机构的能力进行全方位的分析,筛选出优质的投顾机构和投资方案,持续优化资源池。同时,我们依靠投顾机构专业的投研能力和研究成果,为客户提供宏观、行业、政策等全方面的投研内容解读。通过大类资产配置,我们能够确定投资方向,满足客户对于流动性、安全性、收益性的需求,为客户精准匹配投顾机构。在买方投顾模式下,我们从客户需求出发,挖掘合适的投资方案,并根据客户反馈的需求持续对服务内容进行优化。

财瑞通数字化财富管理saas版提供了多项功能,包括投顾协议管理、投顾台账管理、投顾 数据管理 、投顾指令管理和投顾报表管理等。投顾协议管理实现了多方签约流程的数字化,线上存档,实时可查。投顾台账管理能够自动计算、核对台账数据,提高工作效率。投顾数据管理可以生成资金委托记录、交易记录和持仓数据,并实时抓取市场数据。投顾指令管理能够及时触达配置建议,可追溯,规范管理。投顾报表管理通过可视化图表信息展示,简洁直观。

财瑞通数字化财富管理saas版由成都瑞智国创数字科技有限公司开发。成都瑞智国创数字科技有限公司成立于2019年,致力于为客户管理和资产管理提供流程化和集成化的科技 解决方案 。通过公司科技服务平台财瑞通,瑞智国创链接投资者、资产管理机构、中介咨询机构等多方角色,促成资本加速对接与流转。

以上是对财瑞通数字化财富管理saas版的介绍,希望能够帮助中小企业实现全流程的投顾服务,提升财富管理的效率和水平。

本服务提供商:成都瑞智国创数字科技有限公司

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