华为云计算 云知识 纷享销客CRM基础功能介绍-线索转化
纷享销客CRM基础功能介绍-线索转化

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

本文为您介绍纷享销客CRM基础功能-线索转化。

线索转化

指标统计含义

线索总数:统计的是 华北销售中心(及其子部门) 在 本年度 通过 新建/领取/被分配 的方式新增的线索总数

转化为客户的线索数:统计的是 “线索总数”中 转化为客户 的线索数(包括转新客户和转已有客户)

数据范围

数据范围

线索的负责人主属部门 属于 华北销售中心(及其子部门)

线索的负责人变更时间 在 本年度 的 (当新建线索、领取线索、线索被分配/被收回/被变更负责人 的时候,即负责人发生变更的时候,这个时间都会更新)

线索的生命状态和客户的生命状态 是有效的(系统认为 生命状态是 未生效/审核中/作废 的数据为无效的数据,所以默认排除了这3个状态的数据)

报表明细

报表明细

转化为商机的线索数:统计的是 “线索总数”中 转换生成了商机的线索数,是对商机的主线索数量的统计

如何定义 线索转换生成 了商机:商机的主线索不为空,则认为这个商机是由这条线索转换生成的

1.在线索转换的时候,选择了商机,如下图:

线索转换

2.在新建/编辑商机的时候,选择了主线索,如下图:

新建/编辑商机

3.注意这种情况不包含在线索转商机的统计中:线索转换生成了客户,在客户下创建商机的时候没有选择主线索。

转化为订单的线索数:统计的是 “线索总数”中的这些线索转换生成了商机后,进一步生成订单 的线索数

如何定义 线索生成了销售订单:销售订单关联的商机的主线索不为空,则认为这个销售订单是由这条线索生成的。

注意这种情况不包含在线索转订单的统计中:线索转换生成了客户,在客户下创建销售订单的时候,没有关联由线索转换生成的商机。

创建销售订单

按照以下关系统计数据

按照以下关系统计数据

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