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数字化营销-客户管理

数字化营销-客户管理

时间：2025-02-12 14:52:55

数字化营销客户

客户管理

坐席在“我的客户”模块可以维护自己客户的信息，管理员在“高级查询”页面可以维护账户下所有客户的信息。该模块实现了查询客户、查看详情、增加客户、编辑、删除、外呼、导出、分配、清空所属人功能；在“跟进历史”页面可以查看所有跟进历史。

操作步骤：

单击桌面菜单区的“客户”，进入客户菜单：
单击模板选择框，选择一个客户数据库，如下图所示。选择客户数据库后就可以对该客户数据库下的客户进行查询、查看、添加、修改等操作了。
图1 模板选择

选择的客户数据库不同，显示的查询条件不同，修改、查看客户时看到的字段信息不同。

单击列表右下角每页展现数据条数选择框，可自定义列表每页展现客户条数。
图2 数据条数设置
- 默认每页展现10条数据。
- 自定义调整每页展现数据条数只对当前账号生效，对其他账号无影响；
- 自定义调整每页展现数据条数后，使用当前计算机浏览器退出并重新登录系统后，列表展现条数仍是自定义条数。
- 自定义调整每页展现数据条数后，清楚浏览器缓存并重新登录系统，列表展现条数变成默认值。

数据看板
高级查询
跟进历史
公海设置

父主题： 客户

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