ISDP-管理计划(可选):操作步骤

时间:2024-07-22 16:26:50

操作步骤

  1. 参见管理项目空间,进入到对应项目的项目空间。
  2. 图1所示,单击“计划管理”页签,进入计划管理。

    图1 计划管理

  3. 编辑计划。

    • 单击,可以选择计划展示方式,列表/甘特图。

    • 新建活动:单击“新建分组”,在新建的分组下创建活动;单击“新建活动”,在已有分组或活动中创建活动;在已有活动中,鼠标放置到活动上,单击展示的(当前活动的子活动)/单击(当前活动的平级活动),新建子活动或活动。
    • 删除活动:勾选活动,单击“更多”,选择“批量删除”,批量删除活动;鼠标放置到活动“操作”列的,选择“删除”,单个删除活动。
    • 编辑活动:双击要编辑的活动字段,或鼠标放置到活动“操作”列的,选择“编辑”,编辑活动。也可批量编辑活动字段(勾选活动,单击“更多”,选择“批量编辑”,在“批量编辑”页面,选择要批量编辑的字段,配置字段值,单击“确定”。)
    • 复制活动:鼠标放置到活动“操作”列的,选择“复制”,复制当前活动为一个新的平级的活动。
    • 移动目标顺序:鼠标放置到活动“操作”列的,选择“移动排序”,进入到“移动排序”页面,可以调整同组中同层级维度活动的顺序。
    • 引入模板:单击“更多”,选择“引入模板”,从计划模板中选择计划模板,再进行编辑。
    • 导入活动:单击“更多”,选择“导入”,下载模板,并根据模板中示例与说明页签,在“活动数据”页签中配置活动数据后导入进去。
    • 导出活动数据:单击“更多”,选择“导出”,导出当前计划管理信息数据到本地。
    • 查看关键路径:单击“更多”,选择“关键路径”,关键路径计算完成后,在提示框中单击“这里”,展示关键路径活动。

    • 自动排程:单击“更多”,选择“自动排程”,设置锚点活动、选择时间类型,设置锚点时间,单击“确定”,进行自动排程。

  4. 配置规则。

    1. 图2所示,单击“更多”,选择“规则设置”,弹出“自动化规则配置”页面,如图3所示。
      图2 规则配置
      图3 自动化规则配置
    2. 图4所示,在“自动化规则配置”页面的“自动化规则列表”中,单击启用/停用型的活动规则对应的,启用规则。
      图4 配置启用/停用型的活动规则
    3. 图5所示,在“自动化规则配置”页面的“自动化规则列表”中,单击对应活动的,进入“规则配置”页面。
      以规则“当活动XXX状态处于XXX时,发送通知给收件人/负责人。”为例进行说明。
      图5 配置型活动规则
    4. 图6所示,单击粗黑体部分内容,选择活动、状态和状态值,以及通知的人员,示例如图7所示。
      图6 规则配置
      图7 示例

      活动和收件人/负责人支持多选,不配置活动时,表示所有的活动。

    5. 单击“继续添加”,继续添加规则。
    6. 配置完成后,单击“添加实施规则列表”,添加成功成功后,单击“已实施规则列表”页签,可以看到添加的规则,如图8所示。
      图8 已实施规则列表

      在“已实施规则列表”页面,可以修改、删除、启用/停用规则。

      规则配置成功后,在活动符合配置的规则时, 消息通知 的,自动发送消息和短信通知配置的接收人员;状态流转的,活动状态变更为配置的情况。

  5. 配置活动关联目标/里程碑。

    • 活动可以关联目标的前提是:支持“目标管理”应用能力,在目标管理下配置了目标,目标管理的配置请参见管理目标(可选)

      在配置活动关联目标时,请保证活动和目标的工作量单位一致,防止影响后续工作量卷积。

      • 目标中不拆分工作量的单位是扩展展示字段中“基础字段”的“目标值”;拆分工作量的单位是“拆分工作量”下的“总工作量”。
      • 活动中工作量的单位是扩展展示字段中“基础字段”的“计划工作量”。
    • 活动可以关联里程碑的前提是:支持“里程碑管理”应用能力,在里程碑管理下配置了里程碑,里程碑管理的配置请参见管理里程碑(可选)
    1. 图9所示,鼠标放置到活动“操作”列的,选择“关联”。
      图9 关联
    2. 图10所示,在“关联”页签下,单击“关联”。
      图10 关联活动
    3. 图11所示,在弹出的“关联”页面中,选择“目标”,选择要关联的目标。
      图11 关联目标
    4. 图12所示,选择“里程碑”,选择要关联的里程碑。
      图12 关联里程碑
    5. 单击“确定”,返回到“关联”页签,可以看到关联的目标和里程碑,如图13所示。
      图13 关联的活动和里程碑

      单击,可以取消关联;单击关联的目标名称,跳转到对应目标的基本信息页面;单击关联的里程碑名称,跳转到对应的里程碑页面。

    6. 关联关系配置完成后,单击“确定”,完成活动的关联配置。

  6. 配置活动的紧前关系。

    1. 图14所示,鼠标放置到活动行“操作”列的,选择“紧前关系”。
      图14 紧前关系
    2. 图15所示,在“紧前关系”页签下,单击“选择活动”。
      图15 选择活动
    3. 图16所示,在弹出的“选择计划活动”页面,选择紧前活动,单击“确定”,如图17所示。

      选择活动时,只能选择最小级的活动。例如,活动1有子活动,选择计划活动时,只能选择子活动;活动2没有子活动,则可以选择活动2。

      图16 选择计划活动
      图17 选择的计划活动
    4. 鼠标双击紧前关系行的字段,配置逻辑关系和间隔时间,如图18所示。

      鼠标双击紧前活动,进入编辑态,再次单击弹出“选择计划活动”页面,在弹出页面可以修改选择的活动;单击紧前活动对应“操作”列的,可以删除配置的紧前活动。

      图18 配置紧前关系
    5. 参见6.b6.d,继续添加紧前关系。
    6. 紧前关系配置完成后,单击“保存”,完成活动紧前关系的配置。

  7. 配置活动关联的作业计划。

    • 活动中工作量的单位是默认勾选展示字段中的“计划工作量”确定。

      计划工作量单位配置:双击计划工作量字段配置区域,在编辑态,单击,输入单位,单击,选择配置的计划工作量单位。可以再单击“添加枚举值”,继续添加单位,也可以单击单位后的,删除添加的单位。

    • 一个活动只能关联一个作业计划模板,配置活动关联的作业计划模板时,只能配置T级活动;W级活动,不可配置关联的作业计划模板。
    1. 图19所示,鼠标放置到活动行“操作”列的,选择“作业计划”。
      图19 进入作业计划
    2. 图20所示,在“作业计划”页签下,单击“新建作业计划”。
      图20 新建作业计划1
    3. 图21所示,在弹出的“新建作业计划”页面,选择作业计划模板,输入作业计划名称。
      图21 新建作业计划2
    4. 单击“确定”,展示新建的作业计划如图22所示。
      图22 新建的作业计划
    5. 图23所示,单击“新建任务”。
      图23 新建任务1
    1. 图24所示,在弹出的“新建任务”页面,输入任务信息。
      图24 新建任务2
    2. 单击“提交下发”,创建任务并下发任务,在作业计划下展示待执行任务如图25所示。
      图25 下发的任务

      任务下发后,任务执行人会收到待办消息,提示去处理任务。

      • 单击“保存操作”,任务状态为“草稿”。对于草稿状态的任务,单击任务操作列的,编辑任务;单击任务操作列的,下发任务。
      • 也可以单击“批量新建”,输入批量创建的任务数,批量创建任务,创建后状态为草稿,在单击批量创建任务操作列的,修改任务,设置任务的执行人、计划工作量等信息,再单击任务操作列的,下发任务。
      • 单击任务操作列的,可以删除任务。
      • 勾选任务,单击“更多”,选择“批量删除”,批量删除勾选的任务;单击“更多”,选择“更新模板”,在弹出的“选择作业计划模板”,重新选择作业计划模板(更换模板会清空当前模板下的任务工单);单击“更多”,选择“删除作业计划”,删除活动关联的作业计划。

      • 单击“全屏”,全屏展示作业计划页面;在全屏下,单击“退出全屏”,退出全屏展示的作业计划页面。

  8. 反馈活动的进展。

    1. 图26所示,鼠标放置到活动“操作”列的,选择“进展反馈”。
      图26 进展反馈
    2. 图27所示,在“进展反馈”页签下,配置当前活动的进展。
      图27 进展反馈
    3. 单击“确定”,完成目标进展的反馈。

      如果活动已完成,也可单击“一键完成”,在弹出的“一键完成”页面,配置实际工作量和实际完成时间,单击“确定”,直接完成活动。

  9. 问题管理。

    1. 鼠标放置到活动“操作”列的,选择“编辑/进展反馈/紧前关系/作业计划/关联”,在进入活动的编辑页面中,如图28所示,单击“问题管理”页签,或者在活动行中,单击“关联问题”列的,进行问题管理。
      图28 进入问题管理
    2. 单击“添加问题”,如图29所示,在弹出的“创建问题”页面,输入问题相关信息。
      图29 创建问题
    3. 单击“提交”,创建问题完成,如图30所示。
      图30 创建的问题
      • 如果不配置处理人员,提交后,问题状态为草稿。
      • 单击“保存草稿”,创建的问题状态为草稿。
      • 单击问题描述,跳转到问题处理页面。
    1. 单击“确定”,完成问题的管理。

  10. 个性化设置

    1. 图31所示,单击页面右侧的,进入个性化设置页面。
      图31 进入个性化设置
    2. 图32所示,在“字段设置”页签下,点击行拖拽,可以调整字段顺序;单击字段后的/,展示或隐藏字段(表示展示字段,表示隐藏字段);单击字段后的//,锁定或不锁定字段(表示不锁定字段,表示左锁定字段,表示右锁定字段)。
      图32 字段设置
    3. 单击“标识设置”页签,如图33所示,在“标识设置”页面中设置是否启用图标。
      图33 标识设置
    4. 设置完成后,单击“确定”。

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