AI正在改变技术栈，大模型将重塑千行万业
中国软件产业的发展需要培养软件付费的习惯，当前这个问题在慢慢改善。两年前整个中国超过1亿人民币收入的软件公司不多，估计有30家左右。但是最近看到跨过1亿人民币的软件公司到处都是，这说明中国的软件在慢慢崛起。随着数字化转型的深入就需要非常多的软件，这就是机会，所以我们看到云化转型、云服务企业软件是增速非常快的一个赛道。
从福布斯发布Cloud 100初创企业调研报告可以得出几个简单的信息：生产力工具、互联网金融或者金融科技、数据领域的估值相对排名是比较靠前的。今年和去年最大的变化是Cloud 100企业里有70家在其产品中都已经深度使用AI的能力，估值排名第一就是OpenAI，所以变化非常大。去年有一个体会，一个软件如果只卖License，PS值*很难超过十倍。如果是纯SaaS软件，企业的估值和收入很容易突破十倍PS值。如果把数据和AI做好的话，通常很轻松突破20倍PS值。如果从Cloud 100来看，有接近100倍PS值的，在未来应用中把数据和AI用得好，估值就会大幅度的上升。(* PS值：PS值为市销率（PS=市值/销售额），适用于电商、软件等未来价值较高的行业。)
福布斯AI 50的榜单提到，人工智能创业公司中有三大类：一类是在基础设施领域、一类是大模型本身、一类是在应用。在应用方面分为面向2C场景、2B的通用场景和垂直行业场景。从趋势上看，基础设施层面有非常多做标注工具、数据生成、数据清洗和合成数据，我们判断在2026年之后提供给大模型训练的语料可能用尽，所以会有大量的公司做合成数据。
AI正在改变云的技术栈，AI将重新定义云基础设施、增强数据、数智和开发平台能力，重塑所有的应用软件，并带来开发者生态的改变。大模型也将重塑千行万业，成为企业生产力的基础需求，帮助企业从解决行业难题，充分释放AI生产力。AI出来之后，数据中心会发生很大的变化，基本上今天所有的数据中心都很难迎接AI的新技术。从架构上看已经出现了超节点，以前所有的外设是以CPU中心，现在不是的，内存是所有人共享的，所有外设都是共享的，协议要重新设计。为了应对AI趋势， 存储已经发生了很大的变化，是内存存储。网络也会发生变化，好几层要合并，同时架构也会变化。所有的平台都会被AI影响，所有软件都会由AI带来新的体验，生态是会完全的改变，以前的软件生态和未来可能会完全不一样。
每一个员工都至少需要一个AI助手，每一个企业都需要AI大模型和数智融合平台
从业务体验来说，我们认为每一个员工都至少有一个AI助手，每一个企业都会有AI大模型和数智融合平台，每一款软件都需要AI大模型的赋能，每个AI都需要AI驱动的编程助手。面向未来，多模态+巨声智能会有更大的发展，AI最终会走向多模态，加上具身智能。现在有一个词很热“VLA”*，前面要感知，大模型会变成中控，会调用其他的模型、数据库、分拆任务等等，最终“A”一个是在数字世界里执行，另外一个是要直接控制物理世界。(* VLA：视觉-语言-动作模型（VLA：vision-language-action）)
每个企业都需要AI大模型和数智融合的平台，AI首先是生产力的革命，大模型AI可以把原来所有的AI都做一遍，但是要取决于价值，从价值大的先做，不仅仅是技术、变革，还是思维的改变。实际上我们认为大模型用好会产生价值，只是说成本比较贵，一定要选价值高的先开始干。
智能化反推数字化：大模型驱动数智融合
智能化会反推数字化，我们看到大数据整个平台，是数据融合，是参考以下几个经典的东西：一个是湖仓一体（Lake House），其次要有一个数据网络（Data Mesh），最后是数据编织（Data Farbic）。再加上数智融合，因为整个数据湖和AI一定要共一个数据底座，共一个引擎，共一个工作台，共一个资源池，共一套安全机制，共一套存储，共一个数据接入方法，这样企业的效率才会高。
加拿大有一个研究所专门研究AI对软件开发过程的影响，初步一个结论：基本上软件开发的所有环节，AI都会起到非常大的作用，只是今天大部分人都用在编程和测试，因为编程和测试的效果是比较明显和快速的。实际上需求分析、设计、运维、收集客户的反馈等环节都可以用到，所以AI会对整个软件开发过程都有影响。
未来软件应用正在朝着Agent方向积极发展，未来所有的应用都可以基于智能Agent来设计。Agent很火，无论是学术报告还是创新公司都非常多，Agent有多种路径，有大模型的Agent，也可以是一个体外的Agent，一个Agent可以调所有的软件，不仅仅是调自己的软件，会做一图识别、任务分解，包括控制等等，这对软件也会产生非常大的变化。
当前还面临很强的市场竞争，要加速发展做到世界第一的竞争力。一定要抓住产业的下一跳，还要发挥自身独有的优势。中国有很多开放的行业场景，很多行业走得很快，我们要用下一代的技术和方法快速做到世界第一，马上就有机会复制给更多的客户，甚至海外、全球，我们的竞争力就会起来。比如华为有军团，为什么成立军团？就是要深入客户的场景，只有将一个个场景做到世界第一的竞争力才能在商业上成功。不深入场景，是做不好的。第二，为了加速中小企业，全国有160多个地方政府与我们合作建立赋能中心，开发了数百个新的方案和产品，所有软件伙伴跟我们一起在赋能中小企业，大部分是基于公有云进行开发和部署的，复制起来会更快。第三，跟我们一起组团出海，2023年年初有300多个企业跟我们出海到印尼，中国的软件和云厂商一起抓住产业的下一跳，在自己的场景上做成世界第一的竞争力，一起走向全球，相信我们的产业就会发展得很好。
